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產業透視 MPV會是車市的下一片藍海嗎?

2019年12月19日 09:27來源:平行之家

[汽車之家行業] MPV(multi-Purpose Vehicles),多用途汽車,被認為可能會成為繼SUV之后國內汽車市場新的藍海。那么,MPV市場到底有沒有爆發的可能?在車市低迷時期,會不會成為新的增長點?我們梳理了歷史走勢和區域結構,盤點了供給面和需求面,得出結論:可能性不大,尤其是家用MPV市場,局限性很高。

  核心觀點:

1、MPV市場同比走勢弱于整體車市,今年累計同比下降14.4%,高于整體車市11個百分點。  2、合資品牌在高端市場和商務市場地位不可撼動,消費規模持續穩健擴大;中國品牌進入的車企有50家、車型60多款,但主要居于低端市場,近兩年規模衰減厲害。  3、德系、日系車企短期內無意于在國內家用MPV市場有所布局,少數產品推出面向的是高端商務市場。  4、隨著鼓勵生育政策的效應消退,國內生育率下降趨勢明顯,家用MPV市場空間恐沒有早年預想的那么大,且6座、7座SUV的上市進一步擠壓了家用MPV的市場空間。

首先看走勢:在整體低迷車市中并不具備爆發的可能

以上險量計,國內MPV市場的體量并不大,只是個年消費量百萬輛級別的細分市場,且包括進口車在內。目前MPV在乘用車市場上的比重不到5%,早年間只有2%多點,2016年首次超過4%,今年前三季度占比4.2%。

國內MPV市場經歷了兩次爆發,一次是2010年,是在低基數市場上的放量。第二次是2015年和2016年,連續兩年增幅高于整體車市,尤其是2016年,同比增長了65.4%。是年,一級城市以及四、五、六級城市的年度增幅全部超過了70%,中國品牌MPV供應也是在那兩年井噴的。有一個政策背景是:“單獨二孩”政策在2014年出臺。

不過,整體看,MPV市場的增速是低于整體車市的,2015年、2016年走了一波爆發行情后,2017年又調轉直下,且跌幅較整體車市更大。今年前三季度,MPV市場同比跌去14.38%,高于整體車市跌幅11個百分點。在整體下行的車市中,MPV消費的下行幅度顯然更大。MPV本就是應用場景相對小眾的細分市場,且有被6座、7座SUV替代的可能。

第二看消費:曾經拉動其增長的也是衰落的始作俑者

分析一下MPV市場的區域結構走勢,真可謂成也蕭何敗也蕭何。MPV市場生發于一級城市,壯大于四、五級城市。從區域消費趨勢看,一級城市的占比經歷了快速衰減,而四級城市和五級城市則經歷了快速擴張。目前一級和二級城市的消費比重相當,占22-23%,二級城市略高;在三、四、五級城市的比重分別為18%、16%、14%。

2016年之前,MPV在四、五、六級城市的增長率為最高,以2015年和2016年為例,年度增長水平都維持在55%-84%之間,而2017年以來,這三大區域的降幅也高于其他區域,降幅在10%-22%之間。

今年前三季度,二級城市MPV消費量累計同比下降10.6%,算是最低的;其次是三級城市,累計同比下降11.4%;一級城市下降14.6%,四級城市下降15.3%,五級城市下降20.3%,六級城市下降17.6%,均高于MPV市場整體降幅。顯而易見,下行市場中最先承壓、增長疲態最強烈的也正是四五六級城市。而在經濟基本面下行壓力增大、家庭收入水平增長不力的情況下,這些城市的消費水平也將率先下降,未來為市場增長的貢獻度必然下降。

第三看供給:兩極分化的玩家

目前,中國品牌MPV的市場份額最大,有60.2%,合資品牌MPV占34.6%,進口MPV占5.3%。中國品牌MPV市場份額的擴大曾經靠的是進入者的急劇增多和大量車型的集中上市,在MPV市場上是激進的,而合資品牌則保守的多,我們一步步來看。

目前在國內市場生產銷售MPV的合資車企只有7家,按今年的銷量排序依次是上汽通用別克、廣汽本田、東風本田、福建奔馳、上汽大眾、鄭州日產和江鈴福特,其中江鈴福特年銷也就幾千輛。而一汽馬自達、一汽吉林、長安福特、廣汽豐田則都在前幾年先后退出了MPV市場的角逐――廣汽豐田在2018年停售了逸致,福建奔馳2018年停售了唯雅諾,長安福特2016年停售了麥柯斯,一汽馬自達2017年停產停售了馬自達8。

『奧德賽(參數|詢價)』

自主車企活躍在MPV市場上的則有50家之多,排在前面的是上汽通用五菱、廣汽乘用車、比亞迪、東風風行、江淮汽車、上汽大通、長安汽車以及吉利汽車,其中上汽通用五菱目前是市場份額最高的車企,廣汽乘用車今年借傳祺GM8和傳祺GM6的發力在MPV市場上迅速上位。

今年前三季度,MPV車企的CR10達到80%,以上汽通用五菱和上汽通用別克為最大玩家。而這十大車企中有7家同比銷量下滑,累計降幅最高的是比亞迪,其旗下MPV銷量累計同比下降了48.7%,長安汽車下降47.9%,也是一樣不好。

車型供給方面,今年累計銷量過萬輛的MPV有18款,售價80多萬元的進口埃爾法以10550輛上榜。18款車型中,中國品牌11款,其中7款售價區間在10萬元以下,傳祺GM8指導售價17.68-26.48萬元,是中國品牌中最高的。而合資品牌6款車型中,除奔馳V級價格區間較高(指導售價47.18-60.48萬元)、別克GL6和途安在10-20萬元級市場外,其他都在20-40萬元區間。

別克GL8還依然是銷量最高的MPV車型,馳騁MPV江湖十余年,一直盤踞于一級城市和二級城市的商務市場,無車能敵。即便是今年這個不太好的年景下,走勢依然強勁,累計銷量雖也有降,但降幅只有3%,與14.4%的細分市場同比降幅相比,實屬不易。

『別克GL8』

銷量第二的寶駿730于2014年上市,在2015年、2016年均創下了超過20萬輛的年銷售水平,2015年-2018年連續4年斬獲年度MPV單車銷量冠軍,主打四級城市和三級城市,在一級城市銷量最低――冠亞軍兩款車型的區域市場占領路線明顯不同,它們也基本代表了合資品牌SUV和中國品牌SUV的競爭格局。

寶駿730的銷量在2018年下降厲害,只有11萬輛,幾近腰斬,今年前三季度累計同比降幅達到32.7%,大大高于細分市場降幅。上汽通用五菱旗下另一款MPV寶駿360上市較晚,2018年5月上市,借新車效應今年累計同比增長了52%。這兩款車基本奠定了上汽通用五菱目前在MPV市場上的地位。

『寶駿730』

第四還看供給:外資車企暫時無意在家用MPV市場擴張

之前,外資企業對MPV市場投入力度的確不足。未來一些合資品牌推出了一些MPV車型,但是從產品看,面向的還是高端商務市場。比如上汽大眾推出的巍昂(或定名),競品指向別克GL8。上汽大眾已有一款MPV車型途安上市多年,但途安作為家用MPV車型,今年銷量大跌,大眾在2018年之后未再對其更新換代,也沒有導入旗下家用中端MPV夏朗,個中深意,恐已明示――家用MPV市場已入瓶頸,大眾更看好高端商用MPV市場。

我們選了5款主流家用MPV車型,將其銷量走勢與別克GL8對比,可以發現別克GL8代表的商務MPV市場在增長,而家用MPV則在低位徘徊,相關車型銷量整體呈向下之勢。

其實不僅僅是大眾對家用MPV市場慎重,日系品牌也是如此。豐田擁有普瑞維亞、Sienna等MPV產品,在日本本土有很好的市場表現,迷你版埃爾法VOXY作為一款低端MPV,是日本賣的最好的MPV,售價合人民幣不到20萬元,但進入國內的時間遙遙無期;日產除了日產NV200,目前并沒有向中國市場導入MPV的計劃;本田在中國屬意SUV市場,MPV車型主打奧德賽和艾力紳兩款,2016年就有傳言本田FREED將進入中國市場,然而也并沒有。這些說明,即便在國際市場擅長于MPV,日系車在中國市場卻無意大張旗鼓。

『埃爾法』

再看主流中國品牌MPV的年度銷量走勢,近幾年下滑趨勢非常明顯,除了寶駿730,年銷量多在5萬輛以下,賣的好的,今年下半年月銷量基本也就三五千輛的水平,今年較熱門的傳祺GM8在8月和9月的上險量都不足千輛。這樣的消費體量,讓外資車企并沒有什么欲望下手。

所以,目前MPV市場的競爭格局是:合資品牌在高端商務市場穩打穩扎,中國品牌靠低價產品在三四五級城市肉搏。然而,在經濟基本面樂觀度下降的情況下,這些區域的大宗商品消費能力必然是下降的,因此低端市場未來爆發的可能性也不大,而活躍在低端市場的中國品牌MPV將首當其沖受害。下圖中2015年以來,主打高端市場的合資品牌MPV市場規模穩定擴張,而中國品牌卻大起大落,已經說明這一點。

第五看需求――家用MPV剛需沒有想象的那么剛

選擇MPV的有兩類用戶,一種是商務需求,一種是家庭需求。商務需求市場明確而穩固,但市場空間有限;而從向來嗅覺靈敏的德系日系車企的操作看,家庭需求并不被他們看好,這其中是有原因的。關鍵的需求,家用MPV需求恐怕沒有想象中能夠那么剛,搞不好還是個“偽需求”。

基于生育趨勢判斷,家用MPV不具備大規模擴張的可能。“單獨二孩”和“全面二孩”政策并沒有產生預期的效果,未能扭轉低迷生育趨勢,比如2018年上海37萬對夫婦的二胎指標的申請率只有4.6%。而且政策效應已明顯消退,2018年中國出生人口比2017年減少200萬,約12%,總和生育率降至1.52。而且有研究預測: 2030年25-30歲國內育齡婦女將減少44%,預示著出生人口還將大幅下滑。加上養育成本高企,一孩總和生育率持續下滑,一個都不愿意生,哪里來的二孩?

隨著生育率的下降和出生人口的減少,想象中的剛需已經變軟。家用MPV一個常被提及的應用場景是“全家出行/出游”,然而,即便是二孩、多孩家庭,全家出行/出游也不是常規操作,家庭用車的首要場景還是日常通勤。如果作為唯一的家庭用車,MPV顯然有些“浪費”,而在經濟環境不樂觀的情況下,家庭出行的用車選擇替代很多,租賃、6座/7座SUV都是可替代MPV的選擇。

編輯總結:

未來,可以預見的是MPV市場還將進一步下滑,在整體車市低速增長甚至下行的情況下,它會“受傷更多”,尤其是低端市場。高端MPV市場可能繼續保持增長,但商務市場空間有限,不足以支撐MPV整體細分市場的爆發,家用MPV市場局限性較大,瓶頸突破較難;在三四五級城市,MPV作為客貨兩用工具車,受地方經濟水平的影響更大,而這部分市場的下滑是可以預見的。(文/汽車之家 王靜波)

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